26Jun

对标 k12、公考培训,考研培训赛道龙头有多大体量?——全市场教育策略报告pdf

时间: 2021-6-26 分类: 兴趣技能 作者: 刘大大 102 次浏览

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对标 k12、公考培训,考研培训赛道龙头有多大体量?——全市场教育策略报告

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对标 k12 培训,考研难度与一本录取率媲美(25%):考研培训可与中考、高考冲刺班进行直接对比,结合录取率、考试形式、教学形式、志愿填报以及考试内容多方面看,考研难度较大,属于绝对比较,未考上意味着考研失败、需来年再战,录取率仅为 25%,远低于中考 (50%-60%)、高考升学率(80%-90%)水平,可与高考一本录取率媲 美。由于有 13 个学科门类(分为 88 个一级学科),较难实现标准化,

目前考培的壁垒主要看教学产品和市场下沉能力(满足二本学生培训 需求)。

30%参培率预计考研培训细分赛道市场空间可达 100 亿元:从需求人群规模来看,考研培训的主要消费群体为大学应届毕业生以及有返校深造的在岗人员。我们对于考研培训市场进行预测,整体预计 30%报班率下,2020 年考研培训市场为 63.89 亿元,2021-2024 年年化增速为12%左右,2024 年有望增至 100.39 亿元。除此之外,我们以 2019 年 290 万人报名人数为基数,结合参培率和客单价进行考研培训市场的敏感 性分析,其中 2019 年考研培训市场区间位于 52.5-234.9 亿元内。

参照公考培训市场,考研培训赛道或有望出 10 亿营收级别龙头:结合目前公考培训市场的格局情况,公务员考试培训集中度最高(中公教育为 20.9%、华图教育为 12.42%),教师类培训集中度最低(中公教育为 4.33%、华图教育为 2.81%)。参照这一数据,考研培训市场以 2019年的 52.5-234.9 亿元市场空间为基准,龙头的考研培训收入可实现

1)4%市占率下:2.1 亿元-10.5 亿元;

2)20%市占率下:10.5 亿元-52.5 亿元。

考研培训市场格局主要包括线下、线上培训及职业教育培训机构:

一是传统的线下教育辅导机构,文都教育、万学教育;

二是在线学习平台,比如新东方在线;三是职业教育发力考研培训业务,如中公教育。

纵观考研培训市场,逐步从依靠名师、营销、单一科目,转向教研产 品、创新、整体解决方案。

 

内容目录:

  1. 对标 k12、公考培训,考研培训赛道龙头有多大体量?

1.1. 考研简介:非全日制并轨全日制,2020 年考研开启

1.2. 市场现状:扩招逐步推进,二本院校考生 7 成瞄准 985/211 高校

1.2.1. 招生端:2018 年招生 76.25 万人,人口硕士比远低发达国家、扩招仍有空间

1.2.2. 报考端:报名持续高温,2020 年达到 341 万人(+17.59%)

1.2.3. 招考关系:报录比预计上升至 4:1,二本院校考生 7 成瞄准 985/211 高校

1.3. 产业解剖:考研难度超越中高考,壁垒在于产品+市场下沉

1.3.1. 用户画像:约 31%的学生选择报班复习,考研支出在 6000 元以下的学生占比近70%

1.3.2. 市场空间:量价齐升之下,预计考研培训细分赛道市场空间可达 100 亿元

1.3.3. 核心门槛:对标 k12 培训,考培壁垒在于教学产品和下沉市场能力

1.3.4. 整体趋势:从依靠名师、营销、单一科目,转向教研产品、创新、整体解决方案

1.4. 整体格局:在线教育抢滩,职业教育培训机构开始布局.

1.4.1. 在线教育抢滩,市场集中度越来越高

1.4.2. 传统线下培训机构,以文都教育为典型代表

1.4.3. 职业教培机构依托已有体系,考研培训成新增长极

1.5. 资本市场:参照公考培训市场,考研培训赛道有望出 10 亿营收级别龙头

1.6. 一级市场创投项目进展

  1. 教育全市场关键数据追踪

2.1. 板块数据(1216-1220)

2.2. 交易数据

2.3. 新挂牌公司&增发统计一览

2.4. 最新 IPO 排队、辅导情况

  1. 重要公司公告速览

3.1. 新三板市场重点公司公告

3.2. A 股市场重点公司公告

3.3. 海外市场公司公告

图表目录

图 1:我国研究生分类

图 2:考研时间轴

图 3:我国研究生招生人数(人)

图 4:“双一流”高校推免生比例远高于非双一流

图 5:双一流高校超声计划推免占比

图 6:我国考研人数(万人)及增速

图 7:2016-2020 年辽宁省考研人数中往届生比例

图 8:2016-2019 年湖北省考研人数中往届生比例

图 9:硕士研究生报录比

图 10:二本院校考生数量最多

图 11:7 成考生的第一目标院校为名校

图 12:31%考生选择报班

图 13:考研支出在 6000 元以下的学生占比近 70%

图 14:提高就业竞争力,为考研主要动机

图 15:考研培训 VS k12 培训

图 17:考虫考研

图 18:文都教育考研业务

图 19:中公教育考研业务

图 20:主要指数周涨跌幅

图 21:周涨跌幅与成交额环比情况

图 22:教育其他指数

图 23:A 股教育本周涨幅前十(1216-1220)

图 24:新三板教育做市公司本周涨幅排名(1216-1220).

图 25:港股教育本周涨幅前十(1216-1220)

图 26:美股教育本周涨幅前五(1216-1220)

表 1:各国研究生数量比较

表 2:人均考研培训花费 5665 元

表 3:我国考研培训市场空间预测

表 4:我国考研培训市场空间敏感性测算(亿元)

表 5:考研 vs 中高考

表 6:考虫融资历程

表 7:公考培训集中度较高,教师培训集中度较低

表 8:目前资本市场主要考研培训机构

表 9:教育行业本周一级创投项目(1216-1220)

表 10:本周新挂牌教育公司

表 11:新三板教育公司相关 IPO 排队、上市辅导情况(截止 20191220)

表 12:新三板教育企业本周重要公告(1216-1220)

表 13:A 股教育企业本周重要公告(1216-1220)

表 14:海外教育企业本周重要公告(1216-1220)

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